Deodato.Gallery SpA è ufficialmente quotata sul mercato Euronext Grow Milan.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Cerimonia Ufficiale, in presenza e nel metaverso.
Al termine del primo giorno di negoziazioni, le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a 0,75 euro con un significativo aumento del 50,0%, rispetto al prezzo di collocamento fissato a 0,50 euro.
Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Deodato.Gallery ha raggiunto circa 23,5 milioni di euro.
Attraverso l’operazione di IPO, la Società ha collocato complessive n. 4.299.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 0,50 euro per azione, per un controvalore di circa 2,2 milioni di euro.
Il capitale sociale di Deodato.Gallery ammonta a 297.990,00 euro ed è composto da n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante della Società post quotazione è pari al 13,72% del capitale sociale post collocamento.
In sede di collocamento sono stati, inoltre, emessi n. 4.299.000 “Warrant Deodato.Gallery 2023-2028” assegnati gratuitamente a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta.
Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
Nell’ambito del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Deodato.Gallery è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Ambrosiana Advisory S.r.l. in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Auditor, Financial due diligence & KID Advisor, da ALMA Società tra Avvocati S.r.l. in qualità di Legal Advisor e da Fidanza&Associati in qualità di Tax & Payroll Advisor.
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