Deodato.Gallery SpA è ufficialmente quotata sul mercato Euronext Grow Milan.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Cerimonia Ufficiale, in presenza e nel metaverso.
Al termine del primo giorno di negoziazioni, le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a 0,75 euro con un significativo aumento del 50,0%, rispetto al prezzo di collocamento fissato a 0,50 euro.
Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Deodato.Gallery ha raggiunto circa 23,5 milioni di euro.
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Attraverso l’operazione di IPO, la Società ha collocato complessive n. 4.299.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 0,50 euro per azione, per un controvalore di circa 2,2 milioni di euro.
Il capitale sociale di Deodato.Gallery ammonta a 297.990,00 euro ed è composto da n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante della Società post quotazione è pari al 13,72% del capitale sociale post collocamento.
In sede di collocamento sono stati, inoltre, emessi n. 4.299.000 “Warrant Deodato.Gallery 2023-2028” assegnati gratuitamente a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta.
Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
Nell’ambito del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Deodato.Gallery è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Ambrosiana Advisory S.r.l. in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Auditor, Financial due diligence & KID Advisor, da ALMA Società tra Avvocati S.r.l. in qualità di Legal Advisor e da Fidanza&Associati in qualità di Tax & Payroll Advisor.
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