Ceresio Investors acquisisce Lagom Family Advisors attraverso Banca del Ceresio

Ceresio Investors acquista Lagom Family Advisors

Ceresio Investors, il family office con oltre un secolo di esperienza alle spalle, ha ufficializzato l’acquisizione di Lagom Family Advisors. Questo passaggio segna un’importante sinergia tra due realtà consolidate nel campo della consulenza patrimoniale. Lagom, un multi-family office fondato nel 2017 da Alida Carcano e Severino Pugliesi a Chiasso, ha saputo costruire nel tempo una reputazione invidiabile grazie a servizi personalizzati e un approccio indipendente, dedicato a un numero selezionato di famiglie.

Il completamento dell’operazione è avvenuto attraverso la capogruppo Banca del Ceresio, che ha potuto contare sul supporto di Fiduciaria Mega per quanto concerne la consulenza legale e fiscale. D’altro canto, Lagom Family Advisors ha usufruito della consulenza dello Studio Legale Lucheschi Mascheroni. La fusione di competenze e risorse tra le due entità promette di potenziare la gamma di servizi offerti ai clienti, garantendo un elevato standard di qualità e personalizzazione.

Severino Pugliesi, co-fondatore di Lagom e attuale amministratore delegato, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo a questa unione: “Siamo entusiasti e onorati di unire le nostre forze a quelle di Ceresio Investors. Siamo certi che questa partnership non solo rafforzerà la nostra capacità di garantire servizi di elevata qualità, ma anche di elevare le nostre soluzioni, capacità e competenze”.

La nota diffusa da Banca del Ceresio evidenzia come questa transazione si inserisca nel contesto strategico di Ceresio Investors, il quale mira a consolidare la propria positione nel mercato delle boutique finanziarie. Ciò include, tra le altre cose, l’offerta di servizi patrimoniali di alto valore consulenziale, nonché la gestione e la strutturazione di patrimoni complessi in Italia e in Svizzera, affiancati da attività di corporate advisory e investment banking, rivolte soprattutto alle imprese familiari.

Con l’acquisizione di Lagom Family Advisors, Ceresio Investors non solo estende la propria ragnatela di competenze, ma riafferma anche il proprio impegno a mantenere un servizio di primo livello per i propri clienti, rispondendo in modo efficace alle esigenze diversificate delle famiglie assistite.

Cresita di Ceresio Investors

Nel contesto della propria espansione, Ceresio Investors ha mostrato una considerevole capacità di adattamento e innovazione che ha contraddistinto la sua crescita negli ultimi anni. La storicità e l’affidabilità del gruppo, in sinergia con approcci moderni di gestione patrimoniale, hanno permesso al family office di consolidare la propria posizione nel settore della consulenza finanziaria, creando un portfolio di clienti sempre più variegato e internazionale.

Particolarmente significativo è il numero di famiglie che hanno riposto la loro fiducia in Ceresio Investors, attratte dalla missione del gruppo di unire competenze diversificate e un forte focus sulla serietà e sull’indipendenza di giudizio. Quest’ultimo aspetto ha permesso non solo di acquisire nuovi clienti ma di fidelizzare quelli già esistenti, i quali apprezzano un modello di business che mette al primo posto il benessere e gli interessi delle famiglie servite.

In un mercato in continua evoluzione, dove le esigenze patrimoniali e di investimento tendono a diversificarsi, la proattività di Ceresio Investors si è tradotta in una costante evoluzione dell’offerta di servizi. Oltre alla tradizionale gestione e consulenza patrimoniale, il gruppo ha integrato competenze nel settore del private equity e delle operazioni straordinarie, ampliando il proprio raggio d’azione per soddisfare le richieste sempre più complesse dei clienti. Questa diversificazione è evidenziata dall’impegno attivo in operazioni di finanza alternativa e club deal, evidenziando una flessibilità che ha caratterizzato negli anni questa realtà.

Un indicatore tangibile della crescita registrata è il volume complessivo delle masse gestite, che sfiora gli 8,4 miliardi di franchi svizzeri, equivalenti a circa 8,94 miliardi di euro. Queste cifre, insieme a un leverage ratio semplificato al 38,9%, testimoniano una solidità patrimoniale che consente a Ceresio Investors di affrontare le sfide di mercato con una posizione di forza.

Inoltre, il focus sulla qualità del servizio, un elemento chiave per il successo del modello operativo di Ceresio Investors, si manifesta nella costante evoluzione delle capacità tecniche e professionali del team, sempre aggiornato sulle ultime innovazioni del settore e sulle best practice internazionali. In questo contesto, il recente acquisto di Lagom Family Advisors rappresenta un ulteriore passo strategico volto a rafforzare e ampliare il spectrum di competenze offerte, consolidando così la reputazione di Ceresio Investors come partner d’eccellenza nella gestione dei patrimoni familiari.

Strategia di acquisizione tramite Banca del Ceresio

La scelta di Ceresio Investors di intraprendere l’acquisizione di Lagom Family Advisors tramite Banca del Ceresio non è frutto del caso, ma è il risultato di una strategia ben delineata. La capogruppo, infatti, si è posizionata come un attore chiave nel panorama finanziario, puntando a integrare risorse e competenze per offrire un servizio ancora più completo e personalizzato. La sinergia tra le due realtà permette di unire le particolarità di Lagom, un multi-family office noto per il suo approccio dedicato e indipendente, con l’esperienza e la solidità di Ceresio Investors.

La struttura del gruppo offre l’opportunità di eseguire operazioni strategiche con una più ampia gamma di strumenti e risorse, tra cui l’ausilio di Fiduciaria Mega, che ha fornito consulenza legale e fiscale durante il processo di acquisizione. Questo supporto specialistico assicura che ogni faccia dell’operazione sia gestita con la massima attenzione e professionalità, utilizzando le migliori pratiche del settore per garantire un’ottimale integrazione delle due entità.

Per Ceresio Investors, l’acquisto di Lagom Family Advisors significa anche espandere le proprie capacità nel fornire soluzioni patrimoniali ad un numero sempre maggiore di famiglie, mantenendo il focus sull’aspetto consulenziale. La strategia di acquisizione si allinea perfettamente alla filosofia del gruppo, che ha sempre mirato a personalizzare i servizi offerti e a rispondere in modo proattivo alle esigenze specifiche dei suoi clienti.

In questo contesto, l’integrazione della cultura aziendale di Lagom, caratterizzata da un servizio su misura e da una forte attenzione al cliente, con il modello di business di Ceresio Investors rappresenta una mossa strategica volta a rafforzare il posizionamento nel mercato delle boutique finanziarie. Tale sinergia non solo potenzia l’offerta esistente, ma rappresenta anche un’opportunità per introdurre nuove metodologie e approcci, frutto della combinazione delle esperienze e delle competenze di entrambe le organizzazioni.

La componente innovativa dell’operazione è ulteriormente esemplificata dalla vision di Ceresio Investors, che, nel suo percorso verso la modernizzazione e l’efficienza, punta a promuovere un elevato standard nella gestione patrimoniale. Con il supporto della Banca del Ceresio, il family office si pone l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria reputazione non solo a livello locale, ma anche su scala internazionale, rispondendo alle sfide di un mercato in continua evoluzione e sempre più competitivo.

L’operazione di acquisizione di Lagom Family Advisors segna un passo significativo nella strategia di Ceresio Investors per affermarsi come leader nella consulenza patrimoniale, coltivando relazioni durature con le famiglie e mantenendo un impegno costante nell’eccellenza del servizio.

Commenti dai protagonisti dell’accordo

Severino Pugliesi, co-fondatore di Lagom Family Advisors e ora amministratore delegato, ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a questa nuova alleanza con Ceresio Investors. “Unire le nostre forze a quelle di Ceresio Investors è un passo che ci riempie di entusiasmo e onore. Siamo convinti che questa partnership non solo rafforzerà la qualità del servizio che possiamo offrire, ma ci permetterà di elevare ulteriormente le nostre capacità e competenze.” Questa dichiarazione riflette l’impegno di Lagom nel mantenere un servizio personalizzato e di altissima qualità per le famiglie clienti.

Gabriele Corte, membro dell’executive board di Ceresio Investors e direttore generale di Banca del Ceresio, ha commentato con favore l’unione. “È gratificante constatare come le famiglie che hanno apprezzato nel tempo l’indipendenza di giudizio di Lagom, possano trovare in Ceresio Investors valori e un contesto organizzato per soddisfare le loro molteplici esigenze.” Il suo intervento evidenzia come le due realtà condividano principi fondamentali, come l’indipendenza e un approccio personalizzato, e come questa integrazione sia destinata a creare valore per tutti gli attori coinvolti.

Il dialogo tra i due leader sottolinea una comune visione strategica, mirata ad integrare le risorse ed esperienze per potenziare l’offerta di servizi. La convinzione espressa dai protagonisti è che l’unione di competenze e know-how non solo diversifichi l’offerta, ma anche crei sinergie che miglioreranno l’esperienza complessiva per le famiglie assistite.

Allo stesso modo, i rappresentanti di Banca del Ceresio hanno espresso un significativo ottimismo riguardo a questa acquisizione, segnalando che il rafforzamento della partnership strategica tra le due entità rappresenta un passo fondamentale non solo per il gruppo, ma per il settore nel suo complesso. Si prevede infatti che l’aggregazione di competenze e la condivisione di best practices genereranno un impatto positivo su un numero sempre crescente di famiglie, che beneficeranno di una gamma ampliata di servizi e soluzioni su misura.

In definitiva, l’accordo non è solo un buon affare per le aziende coinvolte, ma un’opportunità per innovare e migliorare i servizi di consulenza patrimoniale in un mercato in continua evoluzione. Focalizzandosi sulla creazione di un valore significativo per le famiglie clienti, oggi Ceresio Investors e Lagom Family Advisors non solo uniscono le forze, ma tracceranno insieme una nuova strada nel panorama della consulenza patrimoniale.

Posizionamento sul mercato e servizi offerti

Ceresio Investors si colloca in modo strategico tra le boutique finanziarie più rispettate, proponendo un’ampia gamma di servizi dedicati alla gestione e consulenza patrimoniale. Con l’acquisizione di Lagom Family Advisors, il gruppo non solo amplia il proprio portfolio di offerta, ma rafforza ulteriormente la sua posizione nel mercato, caratterizzandosi per un approccio altamente personalizzato e indipendente.

Un elemento distintivo di Ceresio Investors è la sua capacità di adattarsi alle specifiche esigenze dei clienti, fornendo soluzioni personalizzate che spaziano dalla pianificazione patrimoniale alla consulenza investimenti. L’unione con Lagom Family Advisors consente di inglobare nel proprio modello di business le best practices che questo multi-family office ha sviluppato, favorendo un’integrazione di metodologie e competenze. La sinergia generata promette di elevare il livello di servizio, garantendo un’assistenza integrata e sofisticata a una clientela selezionata.

Le famiglie assistite beneficiano di un’offerta diversificata, che comprende gestione di patrimoni complessi, analisi patrimoniale approfondita, e strategie di investimento personalizzate. Le competenze di Ceresio Investors si estendono anche a operazioni di corporate advisory e investment banking, sviluppando soluzioni mirate per le imprese familiari. Questa varietà di servizi consente di affrontare efficacemente le sfide specifiche che ogni famiglia si trova a dover gestire nel contesto attuale, che richiede una proattività nell’adeguarsi ai cambiamenti del mercato ed una visione a lungo termine.

Inoltre, Ceresio Investors pone un forte accento sulla qualità dei servizi offerti, elemento centrale nel proprio modello operativo. La fusione delle due realtà permette di capitalizzare sull’esperienza accumulata nel tempo, estendendo la rete di consulenze e risorse a disposizione delle famiglie, sia in Italia che in Svizzera. Con un corpo esperto e aggiornato, il team di consulenti di Ceresio Investors si impegna costantemente a innovare e migliorare le proprie pratiche, garantendo così risposte tempestive e efficaci alle varie esigenze patrimoniali delle famiglie clienti.

È dunque chiara la strategia di Ceresio Investors, che punta non solo a soddisfare, ma a superare le aspettative della clientela, costruendo relazioni durature basate sulla fiducia reciproca. Con l’integrazione di Lagom Family Advisors, si conferma l’impegno a mantenere uno standard elevato di servizio, un principio che continua a rappresentare la chiave del successo del gruppo nel panorama competitivo della consulenza patrimoniale.

Storia della famiglia Foglia e la sua evoluzione nel settore finanziario

La famiglia Foglia ha una storia imprenditoriale che risale al 1919, anno in cui Antonio Foglia fondò a Milano una banca che sarebbe diventata il fulcro di un intero gruppo finanziario. Con oltre un secolo di operatività, la famiglia ha saputo evolversi e adattarsi alle mutate esigenze del mercato finanziario, mantenendo nel contempo un legame profondo con i valori di indipendenza e consulenza personalizzata. L’evoluzione della famiglia Foglia nel settore finanziario è testimoniata dalla crescita di Banca del Ceresio e dalle sue diverse filiali a livello internazionale, tra cui Lugano, Milano e Londra. Questo sviluppo continuo ha contribuito a posizionare il gruppo come uno dei più rispettati nell’ambito della consulenza patrimoniale e nella gestione di patrimoni complessi.

Durante tutto il XX secolo, la famiglia Foglia ha saputo coniugare tradizione e modernità, approfittando delle opportunità offerte dal mercato globale. La terza generazione, attualmente attiva in diverse posizioni di rilievo all’interno del gruppo, ha implementato strategie innovative per fare fronte alle sfide del mercato contemporaneo, mantenendo al contempo la reputazione di solidità e affidabilità che contraddistingue il marchio Foglia. Le azioni intraprese nel corso degli anni hanno altresì enfatizzato un approccio imprenditoriale che premia la creazione di relazioni di lungo periodo con le famiglie clienti, piuttosto che una mera transazione commerciale.

Con l’acquisizione di Lagom Family Advisors, la famiglia Foglia non solo espande il proprio raggio d’azione nel settore della consulenza patrimoniale, ma riafferma anche l’importanza di un servizio altamente personalizzato. La scelta di integrare Lagom, un multi-family office rinomato per la sua attenzione alle peculiarità di ogni cliente, mostra la volontà della famiglia di continuare a investire nella qualità del servizio offerto, rispondendo a un mercato sempre più complesso e variegato.

Il percorso di crescita della famiglia Foglia è sostenuto da un forte impegno nell’innovazione e nella diversificazione delle proprie competenze, elementi che si riflettono non solo nella consolidata reputazione di Banca del Ceresio, ma anche nell’approccio strategico adottato in occasione dell’acquisizione di Lagom. Questa integrazione rientra in una visione più ampia, mirata a elevare ulteriormente gli standard di servizio e a rispondere in modo proattivo alle aspettative delle famiglie assistite, consolidando nel contempo la leadership della famiglia Foglia nel panorama della consulenza patrimoniale.

La storicità della famiglia Foglia si traduce, dunque, in un patrimonio di conoscenze e competenze che continua a crescere e a rinnovarsi, garantendo un futuro promettente e una rilevanza costante nel settore finanziario. Attraverso la fusione con Lagom Family Advisors, la famiglia Foglia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia imprenditoriale, dimostrando che tradizione e innovazione possono coesistere in un mercato in continua evoluzione.