Ceresio Investors acquisisce Lagom Family Advisors attraverso Banca del Ceresio

Ceresio Investors acquista Lagom Family Advisors

Recentemente, Ceresio Investors, un family office con oltre un secolo di esperienza, ha raggiunto un’importante intesa con Lagom Family Advisors, un multi-family office di Chiasso fondato nel 2017. Questo acquisto rappresenta un passo strategico nella crescita e nell’espansione dei servizi offerti da Ceresio Investors, guidato dalla famiglia Foglia, che si distingue per il suo impegno nella gestione patrimoniale attiva e nel co-investimento con altre famiglie. Lagom Family Advisors si è affermato come un punto di riferimento in materia di consulenza patrimoniale, offrendo ai propri clienti un servizio altamente personalizzato e indipendente.

La transazione è stata formalizzata tramite la capogruppo Banca del Ceresio, beneficiando della consulenza legale e fiscale fornita da Fiduciaria Mega, mentre Lagom Family Advisors ha fatto affidamento su Studio Legale Lucheschi Mascheroni per il supporto legale. Questo accordo è il risultato di una sinergia strategica che mira a unire competenze e risorse per offrire ai clienti servizi di altissimo livello.

Severino Pugliesi, co-fondatore di Lagom Family Advisors, ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa unione, sottolineando l’importanza della partnership con Ceresio Investors, che permetterà di ampliare e migliorare le soluzioni offerte. La visione comune di elevare la qualità e l’attenzione per le esigenze delle famiglie clienti è un obiettivo fondamentale di questa acquisizione. Attraverso l’integrazione delle due realtà, si prevede un potenziamento delle competenze tecniche e professionali, creando un’offerta ancora più competitiva nel mercato.

Ceresio Investors, grazie a questa operazione, punta a consolidare il proprio posizionamento come boutique finanziaria capace di fornire consulenze patrimoniali di alto livello. L’assetto del gruppo, con una solida storia di relazioni e partnership nel settore, rappresenta un valore aggiunto per il suo portafoglio clienti, sia in Italia che in Svizzera, dove la gestione e strutturazione dei patrimoni complessi, oltre ai servizi di corporate advisory e investment banking, sono sempre più richiesti.

Con questa acquisizione, Ceresio Investors si prepara affrontare le sfide del settore con rinnovata forza, integrando in modo strategico un nuovo team di esperti e un portafoglio di clienti già consolidato, il che potrebbe rivelarsi determinante per la crescita futura e l’evoluzione dei servizi offerti.

Strategia di acquisizione di Ceresio Investors

Il movimento di acquisizione da parte di Ceresio Investors di Lagom Family Advisors è ben allineato con la strategia di lungo termine del gruppo, finalizzata a potenziare la propria offerta di servizi di consulenza patrimoniale. Questa operazione rappresenta non solo un importante traguardo commerciale, ma anche un passo essenziale per creare sinergie nel mercato della gestione patrimoniale, accrescendo l’efficacia delle soluzioni proposte ai clienti. L’integrazione di una realtà come Lagom, nota per la sua specializzazione e approccio personalizzato, conferisce a Ceresio Investors un vantaggio competitivo significativo, specialmente in un contesto in cui la personalizzazione dei servizi è fondamentale per attrarre e mantenere una clientela selettiva.

La strategia di co-investimento, un pilastro del modello operativo di Ceresio Investors, viene ulteriormente rafforzata dall’inclusione di Lagom Family Advisors, portando un expertise prezioso che sostiene anche l’implementazione di investimenti condivisi con i clienti. Tale approccio è in sintonia con la tradizione della famiglia Foglia, che ha sempre puntato a una solida coordinazione tra le esigenze patrimoniali delle famiglie e le opportunità di mercato, favorendo così un ambiente di cooperazione e innovazione. L’acquisizione di Lagom non solo amplia le potenzialità di consulenza, ma segna anche l’intenzione di affrontare le sfide emergenti legate alla gestione patrimoniale in modo proattivo e collaborativo.

Inoltre, la scelta di stabilire questa collaborazione in un contesto finanziario dinamico come quello ticinese è indicativa delle aspirazioni di Ceresio Investors, che mira a consolidare la propria posizione in un settore altamente competitivo. Con l’aggiunta delle competenze di Lagom Family Advisors nel campo della consulenza patrimoniale e della pianificazione finanziaria, l’obiettivo è quello di aprire nuove strade nel supporto alle famiglie clienti, offrendo un pacchetto di servizi rinnovato e maggiormente integrato.

In questo contesto, l’operazione non appare solo come una fusione di due entità, ma come un’opportunità strategica per ridisegnare le modalità di interazione con i clienti, valorizzando i punti di forza di ciascuno per affrontare in modo sinergico le sfide del futuro. Ceresio Investors prevede di utilizzare questa acquisizione come trampolino di lancio per espandere ulteriormente la propria rete di relazioni, aumentando così la propria influenza nel panorama della consulenza finanziaria e patrimoniale internazionale.

Profilo di Lagom Family Advisors

Lagom Family Advisors, fondato nel 2017 a Chiasso da Alida Carcano e Severino Pugliesi, si è rapidamente affermato come un protagonista nel panorama della consulenza patrimoniale in Ticino. Con un modello di business focalizzato su un numero ristretto di famiglie, questo multi-family office ha costruito la propria reputazione su un approccio altamente personalizzato e indipendente. Il termine “Lagom”, che significa “giusto” o “a misura” in svedese, riflette la filosofia dell’azienda di fornire soluzioni su misura che rispondano esattamente alle esigenze patrimoniali dei propri clienti, senza eccessi né carenze.

La compassione e la devozione nei confronti delle famiglie clienti caratterizzano l’offerta di Lagom, che si distingue negli ambiti della pianificazione patrimoniale, della consulenza fiscale e della gestione degli investimenti. I professionisti di Lagom si dedicano a un’analisi approfondita e a un’attenta gestione dei patrimoni, garantendo un servizio di eccellenza che combina conoscenze tecniche e competenza umana. Questo approccio consente loro di sviluppare strategie che sono non solo efficaci, ma anche in linea con gli obiettivi a lungo termine delle famiglie assistite.

In un contesto finanziario sempre più complesso, Lagom offre un supporto fondamentale nel processo di consolidamento e strutturazione del patrimonio, consentendo ai clienti di orientarsi con sicurezza attraverso le varie opportunità e sfide del mercato. Ulteriormente, il loro modello operativo si basa su un’interazione diretta e continua con i clienti, favorendo un dialogo aperto che garantisce una comprensione profonda delle necessità specifiche di ogni famiglia.

La squadra di Lagom include professionisti con una vasta esperienza nel settore, provenienti da diversi ambiti della consulenza finanziaria e legale, il che permette di integrare competenze multidisciplinari nel servizio offerto. La sinergia tra esperti in diverse aree consente un approccio completo alla gestione patrimoniale, rispondendo a bisogni complessi con soluzioni integrate.

La crescita di Lagom Family Advisors in soli sei anni dimostra la capacità dell’azienda di adattarsi a un mercato in continua evoluzione. La decisione di unirsi a Ceresio Investors segna un passo significativo verso una maggiore capacità di innovazione e una potenziata offerta di servizi, permettendo a questa realtà ticinese di conservare la sua identità di boutique di consulenza mentre accede a nuove risorse e opportunità di crescita nel settore.

Dettagli dell’operazione

Il processo di acquisizione di Lagom Family Advisors da parte di Ceresio Investors è stato caratterizzato da una pianificazione meticolosa e da una strategia ben definita, essendo considerato un passo cruciale per il rafforzamento del potenziale operativo di entrambi i gruppi. La formalizzazione della transazione è avvenuta attraverso Banca del Ceresio, che ha funto da veicolo principale per l’operazione, garantendo un raccordo ottimale fra le diverse entità coinvolte e assicurando le necessarie sinergie legali e fiscali. Fiduciaria Mega ha fornito supporto consulenziale in tali ambiti, mentre Lagom Family Advisors si è avvalsa della competenza dello Studio Legale Lucheschi Mascheroni, evidenziando l’importanza di una guida esperta durante tutto il processo.

Questa acquisizione non è soltanto un movimento finanziario, ma rappresenta un’alleanza strategica che unisce competenze e risorse per migliorare significativamente l’offerta di servizi patrimoniali. Grazie all’integrazione di Lagom, Ceresio Investors amplifica la propria capacità di rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie cliente, elevando il livello di personalizzazione e innovazione delle soluzioni proposte. La combinazione delle esperienze e delle pratiche operative dei due gruppo consente di creare un’offerta più robusta e diversificata, in grado di affrontare le sfide emergenti del mercato finanziario.

Un aspetto centrale dell’operazione è la volontà di mantenere la filosofia di indipendenza e personalizzazione che ha caratterizzato entrambe le realtà in passato. Lagom, noto per l’approccio su misura e comprensivo delle esigenze patrimoniali delle famiglie, porta con sé un know-how prezioso che, integrato con la solidità e le risorse di Ceresio Investors, promette di instaurare un nuovo standard nei servizi di consulenza patrimoniale in Svizzera e oltre.

In termini pratici, la visione di un servizio altamente specializzato è supportata dall’impegno comune di entrambe le parti di lavorare in sinergia per garantire una transizione armoniosa, senza interrompere il livello di assistenza e supporto ai clienti attuali. Questo obiettivo di continuità è cruciale, soprattutto in un settore dove la fiducia è un imperativo per vitamine e la relazione con i clienti non deve subire discontinuità. La solidificazione del legame tra le due entità pone le basi per un ulteriore sviluppo delle competenze e delle soluzioni che possono essere offerte, in modo da rispondere proattivamente alle crescenti esigenze di un mercato in evoluzione.

Le condizioni specifiche dell’accordo, incluse quelle economiche e giuridiche, non sono state rese pubbliche nei dettagli, tuttavia, la direzione intrapresa da Ceresio Investors appare chiara: intendono rafforzare la propria posizione come leader nel settore del family office e consulenze patrimoniali. La capacità di penetrare in nuovi segmenti di mercato e la volontà di restare al passo con le tendenze emergenti, rendono questo accordo un elemento strategico fondamentale per la crescita e l’espansione futura.

Commenti dei protagonisti

La recente acquisizione di Lagom Family Advisors da parte di Ceresio Investors ha suscitato commenti positivi e aspettative elevate da parte dei protagonisti coinvolti nell’operazione. Severino Pugliesi, co-fondatore di Lagom e futuro amministratore delegato della nuova entità, ha espresso il proprio entusiasmo per l’unione. Pugliesi ha sottolineato l’importanza di questa sinergia, affermando che “siamo entusiasti e onorati di unire le nostre forze a quelle di Ceresio Investors”. Secondo lui, questa partnership non solo aumenterà la capacità di fornire servizi di elevata qualità e personalizzazione, ma potrà anche esaltare le competenze tecniche e professionali già presenti nelle due realtà.

Dall’altro lato, Gabriele Corte, membro dell’executive board di Ceresio Investors e direttore generale di Banca del Ceresio, ha condiviso un pensiero simile. Si è mostrato soddisfatto che famiglie, che in passato hanno apprezzato l’indipendenza di giudizio di Lagom, possano ora trovare in Ceresio Investors un partner che riflette gli stessi valori. Corte ha specificato come la collaborazione tra i due gruppi possa soddisfare le molteplici esigenze delle famiglie clienti, rafforzando il legame di fiducia costruito nel tempo. In questa transizione, l’accurata attenzione rivolta verso la clientela rimane un aspetto cruciale, oltre a garantire che il servizio continui a essere di prim’ordine e altamente personalizzato.

Intelletto e visione condivisa hanno giocato un ruolo fondamentale nell’operazione. Entrambi i leader delle rispettive organizzazioni hanno fatto riferimento alla necessità di rispondere proattivamente alle sfide del mercato della consulenza patrimoniale, un settore in costante evoluzione. La fusione delle competenze di Lagom e Ceresio Investors permette di fronteggiare con maggiore efficacia le richieste di un panorama finanziario sempre più complesso, promettendo un servizio altamente specializzato e integrato.

Il futuro sembra promettente, con l’auspicio di riuscire a coniugare l’approccio boutique di Lagom con la solidità e l’esperienza consolidata di Ceresio Investors. In questo contesto, la continuità del rapporto con la clientela storica è un elemento chiave, e quanto affermato da Pugliesi e Corte indica una forte intenzione di mantenere una visione condivisa sul servizio, promuovendo un’offerta variegata che soddisfi esigenze diversificate. La combinazione delle forze di queste due entità non è vista solo come una mera unione commerciale, ma come un’opportunità strategica che potrà ridefinire il panorama della consulenza patrimoniale nel Ticino e oltre. Questa unione potrebbe rivelarsi un fattore chiave nel consolidare una leadership distintiva e innovativa nel settore dei family office.

Implicazioni e prospettive per il futuro

Il recente accordo tra Ceresio Investors e Lagom Family Advisors si configura come un significativo passo verso l’innovazione nei servizi di consulenza patrimoniale, destinato a generare un impatto durevole nel panorama finanziario. Attraverso questa mossa strategica, si attende un ampliamento dell’offerta di servizi personalizzati e innovativi, in grado di rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie clienti nel contesto di un mercato in continua evoluzione. L’integrazione di competenze diverse, tipiche di entrambe le realtà, promette di elevare gli standard qualitativi e di diversificare le soluzioni disponibili per i clienti.

In un’epoca in cui le famiglie si confrontano con complessità patrimoniali sempre maggiori, la capacità di fornire una consulenza altamente specializzata e personalizzata diviene cruciale. Ceresio Investors, conservando la tradizione di approccio boutique di Lagom, mira a far prosperare un modello di servizio che unisce l’esperienza storica alla modernità delle esigenze attuali, il tutto in un contesto improntato all’indipendenza e alla trasparenza. Questa direzione indica chiaramente come la fusione di queste due entità ambisca a stabilire un benchmark nel settore della consulenza patrimoniale e familiare.

Cresce l’interesse per soluzioni singolari e tailor-made, e con il know-how congiunto di Ceresio e Lagom, la nuova entità è ben posizionata per sviluppare approcci innovativi in ambiti quali la pianificazione patrimoniale, la consulenza fiscale e la gestione degli investimenti. Questa operazione non solo promette di ottimizzare i processi interni, ma anche di migliorare l’esperienza del cliente grazie a un’interfaccia di contatto più facilitata e servizi sempre più interconnessi.

In questo quadro, Ceresio Investors e Lagom Family Advisors intendono continuare a rafforzare la loro reputazione di riferimento nel settore, contribuendo attivamente alla creazione di un ecosistema finanziario più efficiente e reattivo. La visione strategica che guida questa alleanza si basa sull’idea di creare valore a lungo termine per i clienti, favorendo percorsi di crescita sostenibili e differenziati.

Guardando al futuro, si prevede una continua evoluzione dell’offerta, con l’obiettivo di anticipare le necessità delle famiglie in un ambiente che non smette di cambiare. La capacità di adattamento e innovazione sarà fondamentale, e l’unione di Ceresio Investors e Lagom Family Advisors è destinata a diventare un elemento chiave nel consolidamento della loro presenza nel mercato. Tale operazione non si configura solo come un ampliamento dell’offerta, ma anche come una dichiarazione di intenti chiara: essere predisposti a fare fronte alle sfide future, mantenendo la centralità del cliente nelle decisioni strategiche intraprese.