Perchè il Fintech e le banche hanno tanta paura della gig economy?

Le banche ed il settore del Fintech internazionale si stanno finalmente accorgendo della opportunità di finanziare la gig economy. No aspetta, non è vero. Non si stanno svegliando, ma vengono colpite duramente. Articoli recenti sull’argomento ci raccontano cose interessanti:

• Risolvere le esigenze bancarie e di pagamento della Gig Economy. Secondo questo articolo, “La cosiddetta gig economy [attualmente] sta ricevendo molta attenzione dall’industria della fintech e dei pagamenti. I lavoratori che non ricevono uno stipendio regolare spesso trovano l’approvazione per i servizi bancari attraverso un fornitore tradizionale non funziona sempre “.
• Le banche sfidanti che si rivolgono ai lavoratori Gig-Economy. Un consulente freelance afferma che “Se sei un vero unico proprietario o libero professionista, non ci sono molte opzioni là fuori”. L’articolo continua dicendo che “è solo uno dei numerosi lavoratori della gig economy che si sono sentiti le loro banche li hanno delusi e hanno deciso di creare un’alternativa “.
• Come Fintech sta cambiando i servizi finanziari per i lavoratori Gig Economy. L’articolo afferma che “un piccolo ma crescente numero di aziende fintech ha risposto al cambiamento della forza lavoro con soluzioni intese ad aiutarle a gestire gli alti e bassi del proprio denaro”.

Quanti lavoratori della Gig Economy ci sono?

Da un lato, un sondaggio del 2017 del Bureau of Labor Statistics (BLS) ha concluso che, all’epoca, c’erano “circa 1,6 milioni di lavoratori che utilizzavano app e piattaforme online per trovare lavoro da concerto, o circa l’1% della forza lavoro totale occupata. ”

Questa è una definizione ristretta, tuttavia, dato che solo il 60% dei lavoratori di gig economy usa un mercato digitale per trovare opportunità secondo pymnts.com . In effetti, un sondaggio del Census Bureau degli Stati Uniti ha scoperto che tra 657.000 e 4,6 milioni di persone potrebbero essere state contate nella stima BLS.

D’altra parte, tuttavia, un articolo qui su Forbes riportava:

Più di un terzo (36%) dei lavoratori statunitensi è nella gig economy, che arriva a un numero molto elevato di circa 57 milioni di persone “.

Un’altra fonte, il Gig Economy Index ™ di pymnts.com , afferma che quasi il 40% della forza lavoro americana guadagna almeno il 40% del proprio reddito tramite lavoro di concerto, e che il 55% dei lavoratori di concerto mantiene anche a tempo pieno o “regolare” lavori.

Quindi sono 6 milioni o 57 milioni? Dal punto di vista bancario, i numeri non contano.

Perché questa è un’opportunità crescente nel settore bancario?

Altri grandi segmenti di consumatori (ad esempio, donne e afro-americani) sono stati al centro delle startup fintech, ma questi sforzi hanno guadagnato poca trazione.

Perché? Quei segmenti non hanno esigenze bancarie uniche.

Servire con successo un segmento di nicchia del mercato richiede che quel segmento abbia esigenze bancarie, comportamenti o atteggiamenti unici che un fornitore può servire. Per quanto si possa argomentare, il mercato non ha dimostrato che segmenti demografici (come i gruppi di genere o etici) abbiano esigenze bancarie uniche.

I lavoratori della gig economy hanno tuttavia esigenze bancarie uniche che li distinguono dagli altri consumatori, tra cui: 1) modelli di reddito incoerenti e / o imprevedibili; 2) esigenze di credito; 3) esigenze di assicurazione sanitaria (e di altro tipo); e 4) requisiti fiscali.

Sono sicuro che i lavoratori della gig economy potrebbero aggiungere a quell’elenco.

Fintechs serve le esigenze uniche dei lavoratori della Gig Economy

L’elenco parziale di fintech che servono (o pianifica di servire) i lavoratori della gig economy è in crescita e comprende:

• Azlo. Azlo è un fornitore di servizi bancari mobili gratuito per piccole imprese, liberi professionisti e altri imprenditori.
• Cogni. Cogni ha in programma di servire freelance e “trafficanti” con un conto corrente e una carta di debito che offrono fino al 12% di rimborso in ristoranti e rivenditori (ehi, ne voglio uno) e fornirà servizi finanziari e di stile di vita curati sul suo cellulare app.
• Giostra. Secondo American Banker , “Joust offre un conto di deposito e protezione per i liberi professionisti contro ritardi di pagamento e mancato pagamento tramite PayArmour. Offre inoltre un conto commerciante che i liberi professionisti possono utilizzare per elaborare pagamenti con carte di credito e debito per i loro prodotti e servizi”.
• Ossigeno. L’ossigeno fornisce capitale circolante ai lavoratori dell’economia gigantesca. Il processo di prestito prevede analisi e previsioni del flusso di cassa aggregate i dati del conto bancario e del rapporto di credito. I servizi bancari e di prestito di Oxygen sono raggruppati in un abbonamento con una tariffa mensile fissa di $ 29,99.
• Qwil. Qwil si concentra sulla fornitura di capitale circolante per i liberi professionisti. La startup lavora con mercati, fornitori di pagamenti e piattaforme per le risorse umane per offrire anticipi in denaro ai propri utenti. Il processo di sottoscrizione di Qwil conduce la verifica dell’identità, i controlli di frode e valuta l’affidabilità creditizia dei liberi professionisti acquisendo dati relativi allo stato di fatturazione di un libero professionista. L’azienda addebita una commissione forfettaria per l’anticipo, in genere l’1% dell’importo del prestito.
• Salaryo. Salaryo fornisce finanziamenti di deposito cauzionale per i nuovi membri dell’ufficio di coworking e una linea di credito flessibile per gli inquilini degli uffici condivisi esistenti.
• Fermo. Steady è una piattaforma che aiuta i lavoratori dell’economia gigantesca a trovare lavoro, a chiedere consulenza finanziaria e a trovare offerte su cose come piani sanitari e aiuti fiscali.
• Traccia. Track utilizza l’apprendimento automatico per stimare e rimettere automaticamente le tasse trimestrali all’IRS per gli imprenditori dell’economia gigantesca e i proprietari di piccole imprese.

Perché le banche non si rivolgono al segmento Gig Economy?

L’unica banca che affronta questa opportunità è la banca di nbkc che ha investito in Track ed è la banca dietro Joust (e come banca principalmente online fondata nel 1999, potrebbe non essere accurato pensare a nbkc come una banca “tradizionale”).

Ho chiesto a un mio collega (che lavora su impegni di pianificazione molto più strategici di me) se ha sentito parlare di istituzioni finanziarie. Egli ha detto:

Perché le banche sono così ignare dell’opportunità?

La spiegazione potrebbe venire dal mettere in relazione un’altra storia di un’altra mia collega. Quando ha chiesto ai dirigenti di una banca se stavano perdendo mutui a causa di Rocket Mortgage (che ha generato mutui per $ 32 miliardi nel secondo trimestre del 2019), hanno risposto: “Non li vediamo nel nostro mercato”.

Duh. Ovviamente non li vedi nel tuo mercato.

È lo stesso con la concorrenza per i lavoratori della gig economy. Con nessuna (o pochissima) banca e sindacato creditizio inseguiti nel segmento, nessuna istituzione pensa che stia perdendo attività all’interno di quel segmento e, quindi, ignora il segmento come opportunità strategica.

Le banche stanno perdendo un’enorme opportunità

Dieci anni fa, gli esperti hanno avvertito le banche che le nuove banche neo e digitali avrebbero pranzato e messo fuori servizio. Gli esperti erano sbagliati (ovviamente), ma il motivo è importante: per la maggior parte, i nuovi arrivati non hanno cambiato il prodotto, hanno solo cambiato i metodi di accesso.

E perché avrebbero cambiato il prodotto? Non c’era richiesta per un nuovo tipo di prodotto, ma solo per un accesso più rapido e più conveniente al prodotto esistente.

Ma le esigenze dell’emergente lavoratore della gig economy rappresentano la necessità di un nuovo tipo di prodotto finanziario, o almeno di nuove funzionalità all’interno dei prodotti esistenti.

I cambiamenti nel modo in cui lavoriamo stanno creando bisogni e opportunità in una vasta gamma di prodotti e servizi, non solo dei servizi finanziari.

Ma le banche stanno osservando questa opportunità scivolare tra le dita.

Non è un gioco terminato per le banche.

È troppo presto anche per eleggere un vincitore nello spazio bancario gig economy. I partecipanti attuali devono ancora dimostrare che: 1) le loro offerte sono superiori a quelle attualmente disponibili; 2) possono integrarsi con l’ampia varietà di servizi disponibili; e 3) possono ridimensionare le loro offerte.